車輪上的“新基建”：周期與奪權的生意
2023-02-28
結構變革導致悲喜交加
這一輪全球新舊能源的結構變革中， 我國的電力行業正向新型電力系統全力沖刺。
汽車電動化、網聯化、智能化被大力推進，同時終端應用領域新能源汽車大爆發。
無論是頭部互聯網企業，還是造車新勢力，都在加大充電樁業務布局。
但同時，對產業而言，產業鏈中各家企業的悲喜從不相通。
隨著新能源汽車爆發，鋰電池企業正開啟一輪輪猛烈的擴產潮，預計到2025年全球動力電池缺口將擴大到40％。
僅2022年上半年寧德時代的訂單就已排到了2025年。
在充電樁產業的上游，設備制造商如充電模塊的制造企業國電南瑞、科士達等。
當前新能源汽車正處于兩個疊加窗口期
①新能源汽車進入快速普及窗口期。根據創新產品市場化的一般規律，當市場占有率達到15％－20％時，就會被市場初步認可并進入快速普及階段。
而在去年，新能源汽車市場占有率已超過25％。在其占有率達到50％之前，都將處于高速增長和快速普及階段。
②汽車消費進入加快升級窗口期。在千人汽車擁有量突破200輛后，我國汽車消費升級趨勢日益明顯。
去年汽車增換購需求占總銷量的比例已超過50％，新能源汽車從高端化、智能化、綠色化上來看，已成為汽車消費升級的重要方向。
新能源汽車相對于傳統汽車而言技術難度是降低的，隨著產業鏈的逐步成熟，造車門檻也會逐步下降。
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